權值股是什麼?2022臺股/美股權值股排名及投資攻略

全球正處於金融混亂,危機四伏的時間段,不管是疫情的不確定性,還是烏俄沖突對整個歐洲帶來的緊張程度,都讓整個投資局為之謹慎,如何在這樣的環境當中,悶聲賺錢,權值股投資是一個非常好的方向選擇。

權值股是什麼?

權值股(weighted stock)就是總股本巨大的上市公司股票,它的股票總數占股票市場股票總數的比值很大,權值就很大,權值股的漲跌對股票指數的影響很大。

權值只在計算股指時有意義,股指是用加權法計算的,誰的股價乘總股本最大誰占的權值就最大 ,權值是一個相對的概念,是針對某一指標而言。某一指標的權值是指該指標在整體評價中的相對重要程度。特斯拉、亞馬遜總市值位列前兩位,其漲跌對指數影響較大,小市值公司一個20%的漲幅也許對指數只帶來0.01點的影響,而特斯拉的一個10%的上漲可能導致的就是指數上漲60點。這就是權值股。

加權指數是什麼?

加權股價平均數又稱加權指數,是根據各種樣本股票的相對重要性進行加權平均計算的股價平均數,其權數(Q) 可以是成交股數、股票總市值、股票發行量等。

當加權指數跌破月線時,指數連續低於月線的時間小於10個交易日的機率最高。

當加權指數跌破月線時,指數連續低於月線的時間大於20個交易日的機率約45%。

大型權值股對股價指數的影響

權值股所屬的公司幾乎都是巨無霸型國際集團,流通市值巨大,一般情況下,很難有資金可將其吞下。股份與被一些知名基金與投行機構所持有,他們為了維持整個股市的穩定,一般也不會大幅調整持倉比。所以,正常情況下這些股票價格波動很小,指數也趨於穩定。但一旦漲跌幅度擴大,就會引起指數的巨大波動。

2022臺股權值股排名

臺股當中,臺積電、大立光、臺達電、國巨、鴻海、日月光投控、南電、豐泰、中租-KY等大型龍頭股輪流撐盤,也被稱之為臺灣的權值股。

觀察臺股50成分股,被動元件大廠國巨元月來股價漲幅11.57%,三大法人累計買超8,767張。大立光、臺積電、臺達電亦不甘示弱,分別上漲5.88%、5.69%、5.64%;鴻海、日月光投控、南電、豐泰、中租-KY漲幅則落在1.9~5%間,臺積電、日月光更獲法人連十日買超12.4萬、2.39萬張。

這裏我們還整理了一張表

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2022美股權值股排名

納斯達克權值股是總股本巨大的上市公司股票,它的股票總數占納斯達克市場股票總數的比重很大,權值就很大,權值股的漲跌對納斯達克指數的影響很大。納斯達克權值股如下:

  1. 亞馬遜(AMZH),其市值1.1萬億美元,總股本4.98億,亞馬遜是美國最大的一家網絡電子商務公司。
  2. 蘋果(APPL),其市值1.4萬億美元,總股本43.75億,設計、開發和銷售消費電子、計算機軟件、在線服務和個人計算機。
  3. 谷歌分為谷歌C和谷歌A,其中谷歌C(GOOG)市值1.0萬億美元,總股本6.87億;谷歌A(GOOGL),其市值1.0萬億美元,總股本6.87億, 谷歌是一家位於美國的跨國科技企業,業務包括互聯網搜索、雲計算、廣告技術等。
  4. 百事(PEP),其市值2042.4億美元,總股本13.94億,世界領先的飲料和休閑食品公司。
  5. 英特爾(INTC),其市值2884.4億美元,總股本42.77億,英特爾 是美國一家以研製CPU處理器為主的公司,是全球最大的個人計算機零件和CPU製造商。
  6. 特斯拉(TSLA),其市值6992.03億美元,總股本10.36億,特斯拉是美國一家電動汽車及能源公司,總部位於帕洛阿托(Palo Alto),市值達2100億美元,產銷電動汽車、太陽能板、及儲能設備。
  7. IBM(IBM),其市值1180億美元,總股本8.99億,IBM是全球最大的信息技術和業務解決方案公司,擁有全球雇員 31萬多人,業務遍及160多個國家和地區。
  8. 波音(BA),其市值734.0億美元,總股本5.916億,波音是世界上最大的民用和軍用飛機製造商之一。波音公司設計並製造旋翼飛機、電子和防禦系統、導彈、衛星、發射裝置、以及先進的信息和通訊系統。
  9. 花旗銀行(C),其市值1025億美元,總股本19.42億,花旗銀行是花旗集團旗下的一家零售銀行,其主要前身是1812年6月16日成立的「紐約城市銀行」(City Bank of New York),經過近兩個世紀的發展、並購,已經成為美國最大的銀行之一
  10. 迪士尼(DIS),其市值1928億美元,總股本18.21億,是指迪士尼公司旗下主題樂園的總稱。世界第一家迪士尼樂園於1955年7月開園,由迪士尼公司的締造者——華特·迪士尼親自創辦,迪士尼樂園一開園就立刻成為世界上最具知名度和人氣的主題公園。

納斯達克指數

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道瓊斯指數

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如何交易權值股?

直接操作

投資者學會盈利後,最常見的錯誤就是對市場的頂部風險視而不見,從而放棄更多的利潤;與此同時,一些投資者迷信數據和指標,認為只要遵循所謂的數量和能源指標,就可以追隨資金。在市場的初始階段,當股市由弱轉強時,那麽資金必須從流行的金融股龍頭開始。

要在權重股中研究配置互聯網、銀行等防禦性品種,逆勢獲利。

這樣在市場的各個階段,實際上可以利用權重股實現盈利運營,不僅提高運營,保持盈利,而且可以更好地保護利潤,賺更多的錢。

在投資權值股之前,我們應該充分了解每支股的走勢與歷史行情,公司的經營情況。

關於具體的數據,我們可以下載 Mitrade 進一步了解。Mitrade 挑選了美股當中,最為重要的十幾支權值股的差價合約來供大家了解與交易,它的主要特點有:

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股票差價合約示例VS傳統股票交易示例

下表以買入微軟股票為例:

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從以上對比,我們可以發現,不管在交易的方式上(雙向交易),還是在資金利用率上(杠桿保證金),股票差價合約方向都占有明顯的優勢,這也是目前投資屆的主流投資權值股的交易方式。

權值股有什麼意義?

在資本市場規模比較小的時候,一般來說在指數反彈或者大幅上漲到一定高位區域後,權值股拉擡股指之後往往是頂部出現,而眾多的個股在權值股拉擡過程中實現戰略減倉或者出貨;反看股市行情,由於美國股市場規模的大比例提升,其權值股推升股指的影響作用更加的明顯。從權值股拉擡來看,其對於指數的影響是非常大的,而在權值股拉擡下的投資市場其會有相應的市場格局變化。其中對於中長期市場影響因素較為強烈,一批權值股的拉擡已經使得市場格局向國際化趨勢演變,從國際股市來看,能夠保持持續活躍的品種無不是行業支柱、名聲在外的品種,比如顯卡之王的英偉達(NVIDIA),或是疫苗王者輝瑞(PFE)等等。從未來趨勢來看的話,這種國際化影響趨勢更加明顯。

投資權值股的註意事項有哪些?

了解整個市場的大方向

首先,我們要先了解一個大方向,就是目前適不適合做股票投資,也就是辨別牛熊,在一個熊市當中,想要搏取利潤,其難度是牛市的10倍還不止,當然,如果我們使用差價合約進行漲跌雙向通吃交易,就另當別論了。

詳細了解權值股所屬的行業

這一步是要求我們看清,目前所投之股所屬行業,是不是當前的熱點,也就是投資者們的關註度在不在這個行業上,比如當前疫情大環境,關註度最高的肯定都在醫療用品和疫苗研製上,所以行業選好,可以讓我們盈利的機會倍增。

確定權值股行業排名

在確定行業之後,我們就就需要確定目標股在行業內的排名了,排名越靠前,資金參與度就會越高,我們在交易過程當中,交易時效就會越短。

結語

投值股的價值在於穩,不管金融環境如何動蕩,權值股做為一個國家行業代表,它的表現都不會太差,而在這樣穩當的投資品當中,如何找到利潤最大化的投資方式,才是我們目前最大的挑戰,這篇文章,我們只是大體的了解了如何用正確的方式去完成權值股的投資,而剩下的交易技巧,將來我們還可以在慢慢聊。